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ray | 29th May 2008, 11:28 AM | 新股消息 | (384 Reads)

華光海運(67)以每股7.78至10.2元招股

29-05-08 至 03-06-08招股

11-06-08上市 保薦人:嘉誠亞洲及英高財務

以每手500股計 入場費5,151.46元

散貨及油輪航運商華光海運(67)公布上市詳情,公司計劃發行1.25億股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎7.78-10.2元,集資最多12.75億元,以中位數8.99元計算,集資淨額約10.44億元。

集資所得款項,當中約5億元用於擴大船隊規模,約1.34億元用於償還銀行貸款,約3.7億元用於償還股東貸款,餘款作一般營運資金。

華光海運由明日(29日)至6月3日中午12時正接受公開認購,6月11日主板掛牌;保薦人為嘉誠亞洲及英高財務;按每手500股計,入場費5,151.46元。

據招股文件所述,截至07年12月底止9個月,華光海運純利2,397萬美元,按年升18.97%。

公司預測08年3月底純利不少於3,470萬美元,招股價相當於預測市盈率14.4至18.8倍;預計09年3月底派息率不低於70%(不包括船舶銷售所得收益)。

文件又指,華光海運引入三名基礎投資者,亞洲水泥(743)主席徐旭東旗下的裕民航運,以及新加坡上市的商品供應鏈管理商來來寶集團(Noble Group)旗下的Noble Resources,分別認購1,000萬美元的股份,而台灣上市公司U-Ming Marine Transport Corp 的附屬公司Falcon Investment Pte.Ltd.則認購800萬美元,相當於公司行使超額配售權前已發行股本的6.94%及5.55%,禁售期為6個月。

華光海運副主席趙式明表示,為了讓公司能夠迅速增長,未來的負債比率會保持於50%至60%,因此,會減少出售船隻,預期08年的營業增長為6%。

趙式明表示,對公司前景持正面態度,加上有集資的需要,對近日的波動市況並不擔心。另外,未來有部分船隻的租約會更新,與及新船隻的投入使用,因此,未來收入的來源仍會擴闊。

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