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ray | 5th Aug 2008, 13:40 PM | 財經剪輯 | (143 Reads)
晨鳴紙業(1812)逆市呈強

05-08-2008 SUN 哈博士
晨鳴紙業(1812) 目標價:7.5元  止蝕價:6.3元

晨鳴紙業宣布,由於次季銷量大增,產品價格有不同程度上升,故將中期純利預增幅度由原先50至100%,提高到100至150%。受盈喜消息刺激,晨鳴股價昨逆市上升1.68%。

晨鳴H股六月十八日上市,但兩大紙業龍頭股玖龍紙業(2689)及理文造紙(2314)表現不濟,加上大市氣氛淡靜,故上市後走勢明顯偏淡。

相對兩大紙業,晨鳴明顯優勢是品種多元化,旗下產品有銅板紙、輕塗紙及新聞紙等。此外,公司自設林場及紙漿廠,日前更宣布斥資2.08億元人民幣,收購年產能力為6萬噸包裝紙的黑龍江斯達造紙廠,及面積九十公頃的林木資產,長遠發展無疑佔優。

晨鳴現價市盈率只有十倍以下,估值吸引,加上公司貨源主要在機構投資者手上,中長線可以看高一線,昨日股價收市報6.66元,建議於6.5元附近水平買入,目標7.5元,H股昨日收市報6.66元,較A股(000488)收市價12.46元,有46.55%的折讓。
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