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ray | 19th Nov 2008, 16:43 PM | 大行報告 | (1172 Reads)
中國南車(1766)

2008年11月19日 - 大和總研首予中國南車目標價4.16港元

大和總研發表報告, 首予中國南車(1766)「跑贏大市」評級及4.16港元目標價, 料該公司08至2010年股盈年複合增長達39%, 長遠可維持快速增長, 相信該公司是長期投資的理想選擇。 大和預期, 中央政府繼續增加投資於內地鐵路系統, 料至2010年每年投資額介乎7,000億至8,000億人民幣。大和預料, 中國南車可穩佔一半市場份額。 該行估計, 該公司毛利率繼續擴張, 加上產品組合改善以及零件本地化, 均有利中國南車。大和預期, 中國南車08年至2010年純利分別為14.22億人民幣、21.60億人民幣及27.81億人民幣。


2008年9月26日 - 麥格理首予南車「跑贏大市」看3.5元

中國南車(1766)上市保薦人麥格理首予其「跑贏大市」評級,目標價3.5元。

麥格理表示,中國鐵道網絡由現時至2020年投資金額2500億美元,即平均每年對鐵道機車車輛需求為80億美元,南車將成最大受惠者,從南車6月底止有901億人民幣訂單儲備中可見證據支持。該行認為短期至中期市場結構不變,基於政府政策及入場門檻。

麥格理預期南車2007-2010年稅後純利複合年增長有63%,由銷售年增長26%及期內毛利率由15%升至18.4%帶動。

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