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ray | 13th Jul 2009, 19:51 PM | 大行報告 | (1359 Reads)
金山軟件(3888)

2009-07-13 - 交銀予金山軟件「買入」評級

交銀國際表示,金山軟件(3888)將於第三季推出「劍網3」,料可在未來兩年將集團份額,從目前的第三梯隊晉升至第二梯隊,和搜狐暢遊、完美時空、巨人等比肩。

「劍網3」針對高級別玩家,與「魔獸世界」、和盛大的「永恆之塔」相比,在17173新游期待榜排名第一。「魔獸世界」是中國最受歡迎的遊戲,去年4季度 PCU 102萬,活躍玩家910萬。「劍網3」目標客戶、付費方式和「魔獸」都很接近,極限封測時收到160萬申請,開放17組服務器。

如果新網游「劍網3」能夠成功,預計金山軟件09年及10年每股盈利將分別增加68%及70%,未來三年複合增長率38%。預計未來2-3年企業利潤率將持續穩定增長,市值也將持續穩定提高。

該行予金山軟件「買入」評級,目標價5.56元。