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山水水泥(691)
ray | 6th Sep 2009, 22:32 PM | 大行報告 | (89 Reads)
山水水泥(691)

2009-09-03 - 大摩維持山水水泥「增持」評級

摩根士丹利維持山水水泥(691)評級「增持」，指上半年業績符合預期，現價2010年預期市盈率8.2倍，相對海螺(914)及中建材(3323)14.8倍及10.8倍，估值非常吸引，目標價5.6元。

報告指，山水中期每股盈利11分人民幣，按年增39%；收入39億人民幣，低過大摩原先估計10%，主要因銷售下跌；息稅前盈利5.5億人民幣，符預期。下半年展望樂觀，該行預期每噸毛利改善至72元人民幣，盈利增長至7.6億人民幣。

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