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ray | 29th Nov 2009, 18:24 PM | 大行報告 | (2221 Reads)
國藥控股(1099)

2009-11-27 - 美林首予國藥「買入」評級,目標價31元

美銀美林首予國藥控股(1099)評級「買入」,看好行業領導地位,目標價31元,即2011年預期市盈率34倍,2010-11年盈利高透明度及預期穩健增長30%,相信可維持估值溢價。

該行認為,國藥是其中一隻高度著重藥品分銷,在國內擁有最大市場份額和最高運作效率,相信可受惠醫療保健需求激增,以及合併潮中高度分散之藥品分銷業。


2009-11-23 - 瑞銀首予國藥「中性」評級

瑞銀首予國藥(1099)評級「中性」,相信可受惠醫療保健行業快速增長及藥品批發務整合,相信現價已計入高增長預期, 但缺乏短期催化因素,以及H股保健業高溢價欠合理,目標價30元,即2010年預期市盈率47.1倍。