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ray | 19th Jun 2007, 15:00 PM | 新股消息 | (3690 Reads)

復星國際(656) 以每股6.98-9.23元招股

29-06-07 至 05-07-07招股

16-07-07 上市  保薦人:瑞銀、摩根士丹利及中金

每手500股 入場費4,661.56元

 

內地最大綜合業務民企復星國際,公布上市詳情,該公司計劃發行12.5億股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎6.98-9.23元,集資最多115.4億元,淨額約110.91億元;集資所得40%用作償債,20%發展現有鋼鐵、醫藥及零售業務,15%投資原材料供應商。

復星國際由6月29日至7月5日公開認購,7月16日主板掛牌;保薦人為瑞銀、摩根士丹利及中金;按每手500股計,入場費4,661.56元;提供電子認購(eIPO)。

據招股文件所述,07年預測盈利21.51億元(人民幣,下同),06年為17.44億元,05年為23.15億元;06營業額為242.31億元,05年為234.53億元;07年預測市盈率20.5-27.1倍。

復星06年3大盈利來源包括鋼鐵、房地產及醫藥;以資產值計算,現時復星資產3大地域分佈包括上海佔63%、北京24%及杭州9%。

復星也擁有兩家香港上市公司股權,即復地(2337)及招金(1818),以及3家上海 A股公司。

由於復星3大業務過去幾年都分別是宏調及行業調整的對象,故復星過去3年業績表現一般,去年純利更加下跌近20%至11億元,主要是去年為A股公司的股改作出補償,以及土地增值稅的撥備。中金指出,如果撇除此兩項一次性虧損,去年的盈利為15.5億元,按年上升逾13%。


集資最多115.4億元的複星,已落實11位基礎投資者入股,包括:中國人壽(海外)、太平洋保險、美國國際集團(AIG)大股東、新加坡投資公司(GIC)、首域投資、長實(1)、新地(16)郭氏家族、恆地(12)主席李兆基、迪生創建(113)主席潘迪生、嘉里集團大股東郭鶴年家族、華人置業(127)主席劉鑾雄。認購2,000萬美元(約1.56億元)股份,認購額共17.16億元,禁售期6個月。

另據保薦人透露,九倉(4)主席吳光正、新世界發展(17)主席鄭裕彤、嘉華國際(173)主席呂志和及沙特阿拉伯王子阿爾瓦利得,亦會透過國際配售認購。

  復星未來會投資AH股,短期獲大股東注入德邦證券

復星董事長兼首席執行官郭廣昌表示,集團未來將集中發展原材料、醫藥行業,亦會投資於A及H股的首次公開發售活動;而作為綜合企業,他相信集團可掌握到經濟機遇,如同本港的綜合企業和黃(13)在70至80年代亦是成功企業一樣;復星國際有「上海和黃」之稱。

他又指,大股東私人持有的德邦證券,有意短期內注入上市公司中,並指看不到有任何阻礙。

另外,副財務總監羅兆和表示,集團06年業務雖呈倒退,但主要是受到A股股改及土地增值稅撥備所影響,實際盈利為155億元人民幣;又指,06年淨負債對淨資本比率為55%,上市後可再降低。

以上所有內容,並不保證內容之真確性及完整性,亦不構成任何投資買賣邀請或建議!  


 

留言(1) | 引用(0) | 話題(股市)

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請問"復星"到底幾時招股?


[引用] | 作者 自由天地 | 21st Jun 2007 13:23 PM | [舉報垃圾留言]