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ray | 30th Oct 2007, 09:56 AM | 新股消息 | (4393 Reads)

眾安房產(672)以每股6.25-6.67元招股

31-10-07 至 05-11-07招股 

13-11-07上市 保薦人:摩根大通及德銀

每手1,000股計 入場費約6,670元

 

浙江發展商--眾安房產,今日展開上市前推介,公司計畫發行5.43億股,佔已擴大後股本約27.15%,招股價每股介乎6.25-6.67元,集資最多36.2億元;公司預計在10月31日至11月5日公開招股,11月13日上市;按每手1,000股計,入場費約6,670元。

眾安將引入4名基礎投資者,包括:新世界發展(17)主席鄭裕彤、九倉(4)主席吳光正、華置(127)主席劉鑾雄,以及達勝國際(Starr),合共認購1.1億美元(約8.6億港元),即約25%股份;眾安估值最高為124.86億元;摩根大通及德銀任上市保薦人。

眾安早前將招股價上限,由6.25 調高至6.67元 ,眾安董事長兼首席執行官施中安稱:「調整價格主要跟從市場反應,反映公司價值,屬合理調整」。

截至今年12月底止,預測盈利3.44億元(人民幣.下同) ,預測市盈率介乎28.7至38.2倍,不過若扣除投資物業重估及遞延稅項後,核心盈利僅為1800萬元,市盈率飆升至547.6至730.5倍。

目前眾安土地儲備540萬方米,料足夠未來五年發展,施中安稱,目標上市後一年內增加新土儲約500萬方米;08、09及2010年預期竣工樓面分別為44萬、63萬及75萬平米,初步估計,明年銷售收入約42億元,目前已預售11億元。

施中安指,由於眾安土地成本較低,現時杭州房價仍處低位,加上對住屋需求強勁,料未來房價仍有上升空間,有信心明年毛利率維持逾50%。他亦相信,中央政府不會大幅度加息,認為調整幅度應在接受範圍內。

以上所有內容,並不保證內容之真確性及完整性,亦不構成任何投資買賣邀請或建議!


 
 

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