香港新浪網 MySinaBlog
« 上一篇 | 下一篇 »
ray | 30th Oct 2007, 10:23 AM | 新股消息 | (6297 Reads)

保利協鑫(3800)以每股3.3-4.1元招股

31-10-07 至 05-11-07招股

13-11-07上市 保薦人:大摩及建銀國際

每手1,000股計 入場費約4,100元

再生能源股保利協鑫將於本周三(31日)公開招股,公司計畫發行逾3億股,全數新股,共佔總發行股本29%,集資最多2.2億美元(約17.2億港元)。

由保利香港(119)持股21%的保利協鑫,在內地經營熱電廠,現有15間電廠,大部份位於江蘇及浙江省,主要通過垃圾、水力和再生能源如熱力及蒸氣發電;公司以08年預測市盈率12-15倍招股,估值較市場其他電力公司呈折讓。

保利協鑫初步招股文件披露,公司將向大摩旗下基金發行可換股票據,總金額約4.12億元,每股換股價為2.028元。若悉數行使,大摩將持有保利協鑫約2.03億股,佔擴大後股本約20.45%。保利香港(119)持股量降至11.42%。身兼主席的大股東朱共山持股量約39.15%。
 
若大摩上市後便悉數行使可換股票據,保利協鑫07年度業績將錄得虧損。初步招股文件透露,以招股價中位數3.7元計算,公司07年將因此而錄得不多於2.12億元虧損。若以招股價上限4.1元定價,07年度虧損額外增加8014萬元。
 
若不計因可換股票據錄得的虧損,保利協鑫預測,07年度盈利將不少於6390萬元。截至4月底止,今年首4個月純利440萬元。05及06年度純利,分別約為5280萬及8570萬元。不計算因發行可換股票據所錄得之虧損,07年預測招股市盈率為51.3 至 62.4倍。

以上所有內容,並不保證內容之真確性及完整性,亦不構成任何投資買賣邀請或建議!


 

引用(0) | 話題(股市)