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ray | 5th Nov 2007, 19:04 PM | 新股消息 | (1546 Reads)

十友(33)以每股1.12-1.5元招股

06-11-07 至 09-11-07招股

19-11-07上市 保薦人:卓亞融資

每手2,000股計 入場費3,030.27元

主要在美國售賣「一美元貨品」的設計及供應商十友控股,公布上市詳情,該公司計劃發行5,000萬新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎1.12-1.5元,集資最多7,500萬元,以中位數1.31元計,淨額約5,450萬元;集資所得46%償債,18%在中國營銷派對產品,18%作收購及拓展未來業務,13%作購買機器。

十友由11月6-9日公開認購,11月19日主板掛牌;保薦人為卓亞融資;按每手2,000股計,入場費3,030.27元。

據招股文件所述,十友06及07全年純利分別為2,300萬元和3,700萬元,按年增長64.3%和60.9%;截至今年7月底止4個月純利為1,320萬元,上升3.1%;未來派息比率將不少於50%。

十友控股截至07年3月底止的年度毛利率,由21.2%下降至20.7%,主因是油價上升令材料成本增加,以及受到人民幣升值所影響;而截至今年7月底止4個月,毛利率再降至18.4%。

對此,十友創辦人兼主席許坤華表示,公司在未來18個月,將增加內地供貨來源及設立更多辦事處;公司除將供應商來源擴至內地中西部外,亦會加強越南方面的供貨源及供貨內容,且會每年開發新產品推出市場及將成本轉嫁予客戶。

他續稱,由於近年歐元升值,歐洲市場的購買力提升,故公司拓展歐洲有助提升毛利率;截至今手7月底止4個月,集團盈利與去年同期相若,未來將擴大公司市佔率及盈利的絕對金額,短時間內不會刻意維持毛利率。

許坤華談及公司招股定價,相對歷史市盈率為6-8倍,低於市面多隻新股,因定價出於恆指位於20,000點水平的考慮;雖然現時恆指升至30,000點水平,但因該公司行業較專門,對亞洲以至本港投資者來說較陌生,故維持有關定價。

以上所有內容,並不保證內容之真確性及完整性,亦不構成任何投資買賣邀請或建議!

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