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ray | 8th Nov 2007, 09:37 AM | 新股消息 | (3009 Reads)

惠理基金(806)以每股6.78-7.63元招股

08-11-07 至 13-11-07招股

22-11-07上市 保薦人:摩根大通及摩根士丹利

每手1,000股計 入場費7,706.99元

資產管理公司惠理集團(806)公布上市詳情,公司計畫發行3.816億舊股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎6.78-7.63元,集資最多29.12億元,以中位數7.21元計,淨額約26.77億元。

是次出售舊股的兩位股東分別為美國私人股本基金J.H Whitney及Value Holdings,目前持股量為19.8%及10.97%,上市持股量將降至1.15%及5.77%;若行使超額配股權後,Whitney將不再持有任何股份。

惠理由11月8-13日公開認購,11月22日主板掛牌;保薦人為摩根大通及摩根士丹利;按每手1,000股計,入場費7,706.99元。

據招股文件所述,平保(2318)認購惠理1.44億股份,佔已發行股本約9%,禁售期為6個月;惠理06年及05年全年純利分別為8.56億元及2.37億元,按年增長261%和41%;截至07年6月底止6個月純利3.35億元,按年上升163%;預期未來派息比率將不少於30%。

惠理集團(806)行政總裁顏偉華表示,引入中國平安(2318)為策略投資者,將可加強雙方合作,拓展內地投資產品市場,而公司在過往已一直為平保提供顧問服務。

惠理主席兼投資總監謝清海預期,未來內地基金管理市場將出現整合,並發展至最終只有5-10間大型基金管理公司,情況有如美國一樣;而公司目標正是成為內地首5-10大的基金公司。

問到公司主要收入來源自表現費,若市況持續波動會否帶來更大挑戰,謝氏認為,雖然市場競爭加劇,但同時機會亦不繼增加,故只要能更快把握機會,有信心於未來10年仍然繼續高飛;截至04年、05年及06年12月底止,該公司的表現費,分別佔總收入44.6%、61.7%及81.3%。

謝清海稱,是次股東出售舊股,只為機構投資者的一般做法,公司及管理層均沒出售任何股份,公司亦沒有資金需要;但即使如此,公司仍有不少增長動力來源,包括發展其他類別基金,如私募基金、可換股債券及程式基金,而公司的私募基金資產規模仍較少,約1.5億美元。

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