香港新浪網 MySinaBlog
« 上一篇 | 下一篇 »
Ray | 12th Nov 2007, 23:48 PM | 新股消息 | (4015 Reads)

中外運航運(368)以7.18-8.18元招股

12-11-07 至 15-11-07招股

23-11-07上市 保薦人:中銀國際及瑞銀

以每手500股計 入場費4,131.26元

內地船務公司中外運航運(368),公布上市詳情,公司計畫發行14億股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎7.18-8.18元,集資額最多114.52億元;按發售價中位數7.68元計,淨額最多103.95億元,所得款項中的57.17億元用於造新船,26億元用於收購船務公司,10.4億元償還銀行貸款。

中外運航運由11月12-15日招股,23日主板掛牌;保薦人中銀國際及瑞銀;按每手500股計,入場費4,131.26元。

中外運航運預測07年盈利將不少於1.26億美元(約9.83億元),預測市盈率29.2-33.3倍。去年度溢利為1.19億美元,按年跌30.8%;截至今年6月30日止6個月,溢利僅5,760萬美元;預測每年派息比率約30%。

中外運航運引入7名基礎投資者,共涉資1.75億美元,認購股份總數約1.77億股;分別為中國海運(香港)、招商局集團旗下公司、中遠(香港)、李嘉誠基金會、恆基地產(12)主席李兆基旗下兆基財經、平安保險(2318)及基金Citadel,各斥資2,500萬美元入股;設12個月禁售期。

中外運航運上市後,母公司中外運集團仍是大股東,持股約65%(未行使超額配股權)。

以上所有內容,並不保證內容之真確性及完整性,亦不構成任何投資買賣邀請或建議!

引用(0) | 話題(股市)