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ray | 14th Nov 2007, 22:53 PM | 新股消息 | (3443 Reads)

中國重汽(3808)以每股10-12.88元招股

15-11-2007 至 20-11-2007招股

28-11-2007上市 保薦人:摩根大通及中金

以每手500股計 入場費6,504.98元

中國第三大重型卡車生產商中國重汽公布,計劃發行7.02億股,90%國際配售,10%公開發售,招股價10-12.88元,集資總額(未計超額認購權)最高為90.4億元,按中位數11.44元,淨籌75.8億元。

集資額所得中,25億元用作償還部分貸款;12億元擴充重汽杭州發動機公司的發動機產能;8億元擴大濟南章丘區的中國重汽濟南動力的鑄造能力;7億元擴充濟南卡車公司的卡車產能,包括興建新生產基地;6億元作濟南商用車公司的卡車產能;7億元用作研究及開發;6億元用作擴展國內外市場。

重汽11月15-20日招股,11月28日上市;上市保薦人為摩根大通及中金;按每手500股計,入場費6,504.98元。

截至今年9月底止,重汽9個月純利8.32億元(人民幣,下同)按年上升59%,營業額161.41億元升77.5%;重汽06年營業額及純利,分別為127.67億及6.38億元,增長40%及7.2倍,毛利率由12.4%升至17.5%。

重汽預測截至今年12月底止,營業額升60%至203億元,純利增57%至10.03億元,每股盈利0.47元,預測07年市盈率介乎21.1-27.1倍。

此外,重汽獲9名基礎投資者認購,包括:李嘉誠基金會及長實(1)各認購1,250萬美元,至於國壽集團、中銀集團、嘉里(683)大股東郭鶴年、新世界(17)主席鄭裕彤、中信泰富(267)主席榮智健、迪生(113)主席潘迪生及新加坡政府投資公司(GIC)各認購2,500萬美元;設禁售期12個月。

主席馬純濟在記者會上透露,該公司將轉變為出口為主的企業,預計至2012年,出口將佔產量的三分二。

重汽總裁蔡東表示,今年1-9月,重汽出口整車1萬台,預計日後出口量會大增。現時重汽的產能為7萬台整車及10萬台發動機,2012年將增至15萬台整車及18.8萬台發動機。

重汽財務部總經理孔祥泉則稱,由於2000年重組時要承擔巨大債務,故負債率則高見257%,但近年已漸次降低,07年9月底的負債率為82.2%,預計年底會降至55%,日後會進一步降低。

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