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ray | 26th Nov 2007, 10:00 AM | 新股消息 | (5564 Reads)

中鐵(390)以每股5.03-5.78元招股

23-11-07 至 28-11-07招股

07-12-07上市 保薦人:中銀國際、摩根大通及瑞銀

以每手1,000股計 入場費5,838.32元

中國及亞洲最大綜合建設集團--中國中鐵公布,計劃發行33.26億股H股,90%國際配售,10%公開發售,招股價5.03-5.78元,集資總額(未計超額認購權)最高為192億元,按中位數5.41元,淨籌172.53億元。

集資所得約66%用作購買設備,17%作投資海外礦業營運項目,7%用作償還貸款;10%用作一般營運資金。

截至今年6月底止,中鐵半年純利達6.43億元人民幣,較去年同期4.83億元人民幣增約33%,預測07年度純利將不少於24億元人民幣,較去年同期20.46億元人民幣增長約17.3%;計入A 股後的每股盈利將攤薄至約0.12元,定價相當於41.9-48.2倍預測市盈率。

中鐵將於11月23-28日招股,12月7日上市;保薦人為中銀國際、摩根大通及瑞銀;按每手1,000股計,入場費5,838.32元;另有eIPO服務。

此外,中鐵H股引入9名基礎投資者,包括:中國國家投資公司斥資7.8億元認購、恆地(12)主席李兆基、嘉里集團主席郭鶴年、九倉(4)主席吳光正、新地(16)郭氏兄弟、新加坡投資公司(GIC)、美國籃球隊休斯敦火箭隊班主Leslie Lee Alex Ander旗下Grahamstowe Investments、中國人壽(2628)及全球大型對沖基金Och-Ziff等,各斥資3億元認購,合共涉資約31.8億元,佔發售股份約17.7%。

中國中鐵公布,其A股上市發行價確定為範圍上限4.80元人民幣,共發行46.75億股A股,是次A股上市集資額達224.4億元,共凍結3.383萬億元,創新股發行凍結資金最高紀錄。

中鐵A股(601390)將於12月3日上市。

按照2007年淨利潤預測數除以是次A股發行後的總股數計算每股收益,中鐵股份A股發行價對應的市盈率為26.70倍。

中鐵董事長兼執行董事石大華表示,公司購入三座礦場的控股權益,大力發展礦產業,主因是與本業關連性很高,屬於配套設施,預期會於08年底和09年試行商業運營後,相信可錄得可觀回報。

他續稱,公司的海外業務比例仍佔很少,現階段未感滿意,但近年積極培訓人才,相信未來發展步伐可加快,冀5年內將海外業務佔收入比例,由現時不足5%升至15%水平。

對於去年毛利率下降,他稱主因是建設材料上漲,加上工程延誤所致,但公司已採取中央採購等措施控制風險,相信可改善毛利率。

另外,執行董事兼總裁李長進重申,公司現時共有47個開發項目,涉及總佔地面積約374萬平方米,可銷售總建築面積約631萬平方米。由於有關板塊的盈利水平屬最高,去年毛利率達39%,故將續擴大房產板塊。

以上所有內容,並不保證內容之真確性及完整性,亦不構成任何投資買賣邀請或建議!

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