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ray | 26th Nov 2007, 10:04 AM | 新股消息 | (946 Reads)

真優美(3332)以每股4.88至6.18元招股

30-11-07 至 05-12-07招股

12-12-07上市 保薦人:麥格理及工商東亞

以每手1,000股計 入場費6,242元

由高寶綠色(274)分拆上市的真優美舉行投資者推介會。消息指出,每股招股價介乎4.88至6.18元,08年預測市盈率15.8至20倍招股,發售3.9億股,集資介乎19.03億至24.1億元,每手入場費6,242元,消息指國際配售部份已超額。該股將於11月30日至12月5日公開招股,12月12日掛牌。上市保薦人為麥格理及工商東亞。

真優美初步招股文件披露,所發售之3.9億股中,6,500萬股來自高寶及真優美兩名股東的舊股,以招股價上限計,共套現約4.02億元。麥格理上市前,共持有真優美約9.15%股權,上市後,麥格理持股量攤薄至6.86%,禁售期半年。

初步招股文件披露,真優美有兩名基礎投資者,分別是新世界發展(17)主席鄭裕彤私人持有之周大福企業,以及新加坡基金公司World Fund。

兩者將分別以招股價認購7,789.1萬元真優美股份,兩者於公司上市後半年內均不可售股。

主要銷售自有品牌Marijorie Bertagne(MB)的真優美,04至06年度純利約為3,734萬、7,872萬及9,237萬元,營業額約為1.83億、3.52億及4.09億元。據承銷團之一的法國巴黎融資估計,07年度純利及營業額將增至約2.38億及6.06億元。

以上所有內容,並不保證內容之真確性及完整性,亦不構成任何投資買賣邀請或建議!

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