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ray | 5th Dec 2007, 14:34 PM | 新股消息 | (2098 Reads)

安東油田(3337)以每股1.8-2.4元招股

06-12-07 招股

14-12-07上市 保薦人:瑞信及摩根大通

以每手2,000股計 入場費4,848元

油田服務供應商安東油田,今日起至本周四(6日)公開招股,該公司發行5.2億股,其中90%國際配售,招股價介乎1.8-2.4元,集資9.36-12.48億元;按招股範圍中位數2.1元計,集資淨額約10.19億元,集資所得將用作在懷柔建設生產及研發基地,並購置壓裂車及連續油管車等。每手2,000股入場費4,848.43元,下周五(14日)主板上市。瑞信及摩根大通為其保薦人。

今年上半年安東油田盈利為4,235萬元人民幣,預期全年盈利達到1.106億元人民幣,即按年增44%。招股價相當於預測市盈率介乎32.4-43.2倍。

安東油田客戶主要為中石油(857)、中石化(386)和中海油(883)三大集團下屬公司。與內地油田服務供應商一樣,安東油服接受較長的付款期限,令去年及今年上半年應收款項周轉日分別長達187天及213天。安東油田承認,若應收款項周轉日繼續增加,公司管理現金流量的能力將會受損,並可能對財務狀況及經營業績產生重大不利影響。安東財務總監何軍稱,應收款周期較長,和年初公司重組轉換稅務身分有關,同時公司收入集中在第4季,以及過去幾年業務高速擴張,也影響上半年流動資金情況。

問及公司會否因應近期新股表現而減價招股,集團主席兼行政總裁羅林表示,國際油價走強,加上內地能源緊缺,使內地油田服務行業進入最好的發展時期,因此不擔心市況波動而影響招股反應,對新股招股成功充滿信心。

據《信報》引述消息指,安東油田獲得韓國一家大型基金斥資逾1.6億美元(約12.48億港元)認購。該基金為中海油田服務(2883)股東之一的Mirae Asset Global Investments,屬專門投資油田服務的公司。據港交所資料顯示,截至11月22日,該基金持有中海油田服務13.1%股權。

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