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ray | 12th Dec 2007, 14:24 PM | 新股消息 | (1925 Reads)

興業銅業(505)以每股1.7-2.55元招股

12-12-07 至 17-12-07招股

27-12-07上市 保薦人:中銀國際

以每手1,000股計 入場費2,575.73元

中國高精度銅板帶生產商興業銅業,公布上市詳情,公司計劃發行1.5億新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎1.7-2.55元,集資最多3.825億元,以中位數2.13元計,集資淨額約2.63億元;集資所得2.08億元擴展產能,3,520萬元發展新產品高精度鈹銅板帶及高精度紫銅板帶的大規模生產,1,500萬元作研發等。

興業銅業由12月12-17日公開認購,27日主板掛牌;保薦人為中銀國際;按每手1,000股計,入場費2,575.73元。

據招股文件所述,公司截至6月底止6個月純利為7632.5萬元(人民幣,下同),上年度同期為6542.8萬元;06全年為1.07億元,05全年為5222.4萬元;07年度料不少於1.5億元,派息比率不少於25%。

興業銅業首席財務官陳仲戟表示,雖然銅價的上升對公司毛利率會帶來影響,但由於公司產品價格是按原材料價格及加工費來釐定,而公司是以賺取加工費為主,原材料上升可直接轉嫁予客戶,故對整體毛利影響不大。

他表示,為有效控制成本,公司已將存貨平均周轉由04年的53天,大幅縮減至06年平均的35天,並將庫存約10-20%的銅作對沖,以抵銷銅價波動影響。

興業銅業執行董事兼總經理陳建華表示,是次集資將有約78%資金用作擴產能,目標將產能由現時約6萬噸,提升至2011年達12.2萬噸,雖然現時內地從事銅板帶的生產的企業約240家,但如該公司一樣有能力生產高精度的銅板帶只有10家,故市場發展空間龐大。

另外,興業銅業執行董事兼副總經理王建立表示,內地自06年將高精銅板帶的出口退稅,由13%降至5%,公司預期該稅率或會進一步下調,故已作好準備,包括將外銷業務的原材料往海外購買入口,以及在杭州灣開發區設立生產設施,此可避免徵收增值稅及出口退稅,有助降低稅務支出;他續指,未來公司仍會專注內地市場,預期內地與出口佔整體銷售維持在80%及20%。

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