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ray | 26th Apr 2008, 16:08 PM | 新股消息 | (1081 Reads)

茂業(848)以2.9元至3.8元招股

21-04-08 至 24-04-08招股

05-05-08上市 保薦人:高盛、匯豐、瑞銀

以每手1,000股計 入場費3,838.34元

財華社香港新聞中心。

於一月份因市況波動而延遲上市的茂業國際(00848-HK)捲土重來,公布上市詳情,公司計劃發行8.63億新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎2.9元至3.8元,集資最多32.78億元,以中位數3.35元計算,集資淨額約27.17億元。

集資所約35%至40%資金用作收購百貨店及百貨物業,30%至35%資金用於擴充零售網絡,15%用作翻新及提升現有百貨店。

茂業由4月21日至24日中午12時公開認購,5月5日主板掛牌;保薦人為高盛、匯豐、瑞銀;按每手1,000股計,入場費3,838.34元。

該公司07年盈利按年增長1.5倍至4.44億元人民幣,營業額則上升15.9%至15.7億元人民幣;公司預期,截至今年6月底止半年盈利將不少於2.9億元人民幣,派息比率為30%。

 


 

(因市況轉差,延遲上市)

內地大型百貨營運商茂業國際,計劃發行12.5億新股,招股價介乎4.35-5.65元,集資54.375-70.625億元,預計本周五(18日)起公開招股,2月1日上市;按每手1,000股計,入場費5,707元。

茂業的招股價範圍,相當於08年預測市盈率30-39倍,較競爭對手之一的百盛(3368)呈顯著折讓,後者08年為45-46倍。

茂業預測,07年盈利急升89%至4.11億元人民幣,以此計算07年介乎50-66倍,百盛同期為60倍。保薦人高盛預期,茂業今年賺6.98億元人民幣,較去年急升70%。

以上所有內容,並不保證內容之真確性及完整性,亦不構成任何投資買賣邀請或建議!

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