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ray | 20th Jan 2008, 23:23 PM | 新股消息 | (462 Reads)

昌盛中國(1863)以3.32-4.51元招股

18-01-2008 至 23-01-2008招股

31-01-2008上市 保薦人:嘉誠亞洲

以每手1,000股計 入場費4,555.51元

中國商住物業發展商昌盛中國公布上市詳情,公司計劃發行2.5億新股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎3.32-4.51元,集資最多11.28億元,以中位數3.92元計,集資淨額約9億元;集資所得6.48億用作債還購買中山廣場第1及2期的土地使用權貸款,2.44億元發展中山廣場第三及四期,其他一般營運資金。

昌盛由1月18-23日公開認購,31日主板掛牌;保薦人為嘉誠亞洲;按每手1,000股計,入場費4,555.51元;另提供eIPO服務。

據招股文件所述,該公司05及06年度純利,分別為1.34億元及1.69億元人民幣;預測07年度純利2.08億元人民幣。

昌盛中國主席鄒錫昌表示,由於公司是按開發能力而增加土地,加上中央推出的宏調措施,主要針對囤積土地及以槓桿式買地的發展商,故對公司影響不大,並坦言「我們將利潤賣給大家(股東),但其他有土儲的發展商,則把風險及利潤賣給大家」。

昌盛財務董事陳紹基表示,現時公司的淨負債比率約60%,經集資所得的其中6.48億元作償債後,有關比率將降至30%;對於償還貸款後可節省多少利息支出,他表示有關利息支出將計算在銷售成本中。

此外,昌盛執行總裁童淵表示,現時公司持有120萬平方米土儲,足夠未來2-3年之用;雖然上市集資只有約2億多元作未來發展項目,惟上市有助擴大資本,加上日後將淨負債比率提升至60%水平,將有更多資金可以利用。

以上所有內容,並不保證內容之真確性及完整性,亦不構成任何投資買賣邀請或建議!

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